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足球免费推介(www.zq68.vip):风向突变?陆军宣布采购倡议 军品也要集采?4000亿产业遭突袭 市场怎么走?

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分类:财经

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  市场可能又要卷了!

  周一市场大涨,但盘后结构蓦然生变。

  首先,一则关于军品采购的新闻迅速在业「ye」内流传。陆军宣布倡议书,鼎力推开原质料竞价采购、分系统竞争择优、大批量门路降价,通过精益治理实现价钱整体最优。这被市场解读为“军品集采”,对于整个军工股来说,是一大磨练。然而“er”,经券商 shang[中国记者查询,该倡议书实在宣布于上周六。中信证券以为,武器装备采购没有“集采”,差异于医药“集采”动辄价钱下降70%到80%。

  其次,产值达4000亿的面板迎来降价潮。凭证 Witsview 统计,8 月各尺寸电视报价均走跌,其中,32英寸、43 英寸中小电视面板,单月跌幅达 14.9%、11.7%,55英寸、65英寸跌幅〖fu〗也落在 5-7%。剖析人士以为,这个跌幅扩大跨越预期,进而影响上游驱动IC报价,第四序度恐止涨。

  第三,氢能行业再度迎来重磅利好。由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车树模都会群,被国家五部委(财政部、工业和信息化部、科技部、国家生长 chang[改造委、国家能源局)团结批准为首指挥范都会群。

  剖析人士以为,近期A股市场板块轮动异常快,一些板块受政策影响也对照大。在这种靠山之下,资金可能会堆向受政策压力预期相对较小的行业,市场演绎出的结构可能相对较“卷”。

  军品也要集采?

  周一盘后,一则《关于加速推动陆戎衣备高质量高效益高速率低成本生长的倡议书》最先在各大投资群刷屏。不少市场人士以为,这可能是军品也要集采了。 据券商中国记者查询,实{shi}在该倡议书已经于8月21日宣布。23日盘后,再度被拎出来刷屏,可能跟整个市场对于医药集采的忧郁有关。

  从倡议书的内容来看,“生产采购环节要管好链条,强化供应链治理和生产成本控制,鼎力推开原质料竞价采购、分系统竞争择优、大批量门路降价,多点挖潜、控价让利,通过精益治理实现价钱整体最优 you[”这一条可能是市场最体贴的内容。

  那么,影响事实有多大呢?剖析人士以为,这条新闻可能会给市场带来一定的心理影响,并对国防军工板块组成短线袭击,耐久影响另有待考察。

  国盛证券以为,军品降价是客观存在的,某些大类军品放量集采降价也是在预期之中,要害是看企业在军工产业链上是否拥有焦点竞争“zheng”力及卡位,是否拥有成本转移能力,以至于不受降价影响。受降价影响对照大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或〖huo〗者竞争名目差的企业,而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的‘de’成本转移然则又不具备向上游压价的能力。而拥有备焦点竞争力和卡位的企业更能充实享受到未来军品订单高增进的盈利。

  天风证券以为,在“十三五”时代的订价改造及2021年年头宣布的《武器装备治理条例》中招标细则转变都有此类偏向,此倡议书是呼应三军条例的倡议文件。上次同类型文件,《航天科技与科工团体集中采购战略互助协议》,情形为未执行,因分院所早已根据竞价划定,此外系统庞大交期差异,无法整体集采,本次倡议书预计与《航天集采互助》类似。

  原质料竞价采购、分系统竞争招标、门路价钱在“十三五”已周全执行,如陆军非主战产物(如枪瞄),早已为全社会招标制度,整机已泛起民企总体单元,价钱已完成下降。

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  强手艺门槛、影响国家平安的主战装备领域(如导弹、雷达系统、装甲车等),现在已为资质企业型号参研(具备军工承研承制资格的及『ji』格企业,如军工央企〖qi〗、及格民企等),总体因体制因素基本封锁在原央企领域,中游也已周全资质企业竞标(如雷科防务高德红外大立科技天微电子等民营企业已周全介入)。

  中信证券示意,军方对价钱管控、门路降价『jia』一直都有要求,此次落到纸面上没有转变。武器装备采购没有“集采”,差异于医药“集采”动辄价钱下降70%到80%,军品价钱通常是门路降价,好比生产一千台某装备降价5%,生产三千台再降5%,从未也不会大幅降价。武器装备对平安性稳固性要求显著跨越消费电子,价钱管控不是单纯为{wei}了降价,而是在不《bu》影响『xiang』产物质量的情形下削(xiao)减跑冒滴漏,全产业链大规模降价显然会严重影响军品质量和交付。

  4000亿产业遭突袭

  除了军工【gong】陡生变数之外,面板行业也遭突袭。据集微网新闻,连涨一年的面板价钱克日已现反转,据『ju』机构最新报价,8月小尺寸面板单月跌逾10%,跌幅扩大跨越预(yu)期,进而影响上游驱动IC报价,第四序度恐止涨。

  凭证 Witsview 统计,8 月各尺寸电视报价均走跌,其{qi}中,32英寸英寸、43 英寸中小电视面板,单月跌幅达14.9%、11.7%,55、65 英寸跌幅也落在5-7%,显示器、平板等IT面板则维持小涨名目,然则电视面板价钱回落。凭证奥维云网的数据报道,今年上半年电视市场依然不容乐观,销量同比成下降趋势。

  钜亨网报道指出,面板「ban」报价涨势趋缓甚至下跌,使得面板厂不{bu}再完全接受上游驱动IC涨价成本,部门厂家报价将受到影响,第三季“ji”度涨幅维持,但到第四序度或将泛起冻涨情形。

  数据显示,经由近20年的生长,中国大陆显示产业的产值已跨越4000亿元,新冠疫情下增速到达30%,产“chan”业规模已跃居全球首位。此次面板价钱突然暴跌,可能大大超出业内的预期。由于TV面板价钱在2020年5月见到低点后延续14个月周全上涨,7月环比上升0-1%。业内普遍预期,面板价钱只会泛起小幅调整,还不至于泛起大幅杀跌的情形。

  氢能再迎重磅

  值得关注的是氢能。前一阵,这个(ge)板块一度炒得火热,但从上周最先,热度快速下降。但周一盘后,这个板块再度「du」迎来重磅利好。

  据北京市财政局新闻,克日,由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车树模都会群,被国家五部委(财政部、工业和信息化部、科技部、国家生长改造委、国家能源局)团结批准为首指挥范都会群。在4年树模时代,五部委将对入围的都会群根据其目的完成情形,通过“以奖代补”的方式给予奖励。

  北京市财政局示意,燃料电池汽车的推广需要政府、企业及社会资源的综合支持。下一步,北京市财政将根据五部委《关于开展燃料电池汽车树模应用的通知》等有关要求,连续优化财政支持政策系统,规范做好国家奖励资金的分配及使用,更多施展财政资金撬动作用,指导动员产业基金,吸引更多社会资金介入氢燃料电池汽车的生态系统建设,推进氢能产业生长。

  北京市经济和信息化局于8月16日宣布的《氢能产业生长实行方案(2021-2025年)》提出,以冬奥会和冬残奥会重大树模工程为依托,2023年前,实现氢能手艺创新“从1到10”的跨越,培育5至8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,京津冀区域累计实现产业链产业规模突破500亿元,削减碳排放100万吨。

  财政部、工业和信息化部、科技部、国家生长改造委、国家能源局去年{nian}9月团结宣布了《关于开展燃料电池汽车树模应用的通知》,树模时代将接纳“以奖代补”的方式,对入围树模的都会群根据其目的完成情形给予奖励,树模期‘qi’暂定为4年。有剖析人士以为,除北京之外,上海和广东可能也在树模之列。

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  军工“集采”也要来了?陆军倡议书引发大讨论 军工板〖ban〗块接下来怎么走?

(文章泉源:券商中国)

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